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    全球供煤或將出現總量與結構大調整

    來源:中國煤炭報 2021-07-26 13:44

    慧正資訊:7月8日至9日,中國煤炭經濟研究會在2021中國煤炭經濟論壇暨煤炭流通資源博覽會上發布了《上半年世界煤炭市場形勢特點及下半年變化趨勢展望》(以下簡稱《展望》),表示隨著全球綠色低發展進程的推進,全球能源及煤炭供需或將出現總量性、結構性和區域性大調整。

    2020:貿易大幅萎縮市場重心東移趨勢明顯

    2020年,受新冠肺炎疫情影響,世界經濟受挫,全球煤炭市場也受到深刻影響。

    《展望》指出,2020年世界煤炭供需下降,國際貿易大幅萎縮,價格創歷史新低。

    世界各大經濟體中,僅中國的經濟在去年第二季度疫情緩解后迅速恢復并穩定復蘇,帶動能源消費量持續回升,全年煤炭消費量同比增長0.6%。印度、美國、歐盟等經濟體,受疫情影響,經濟活力明顯下降,能源消費量均呈下滑趨勢,全年煤炭消費量分別同比下降7%、20%和21%。

    從煤炭生產看,2020年,全球16個主要產煤國中,煤炭產量增長的僅有3個國家,分別是中國、印度和越南,煤炭產量分別為39億噸、7.4億噸和4862萬噸,分別同比增長1.4%、0.8%和5.1%。其他13個主要產煤國煤炭產量均有不同程度的下滑。如美國,2020年煤炭產量4.89億噸,同比下降23.7%;印度尼西亞煤炭產量5.63億噸,同比下降8.3%;俄羅斯煤炭產量4.01億噸,同比下降8.2%。

    新冠肺炎疫情蔓延影響全球工業生產,國際煤炭貿易受到明顯制約。亞太及大西洋盆地兩大國際煤炭市場貿易量均有不同程度的萎縮。國際能源署的統計數據顯示,2020年全球煤炭貿易量同比下降10%,大約減少1.5億噸,創歷史最大降幅。

    全球金融市場數據分析機構路孚特的船運數據顯示,2020年全球海運煤炭貿易量同比下降12.7%。

    與此同時,國際煤炭市場價格呈現深“V”型走勢。2020年上半年,全球經濟下滑,影響國際煤炭價格大幅下挫。全球三大動力煤價格指數歐洲三港、南非理查德灣港動力煤價格、澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格以及被視為國際市場出口動力煤價格風向標的印度尼西亞動力煤價格,急劇下降,甚至一度跌破上一市場周期的谷底。

    隨著疫情防控常態化和疫苗的初步推廣,去年第四季度,各主要經濟體指標觸底企穩,被動縮減的生產能力與經濟復蘇、大范圍極寒天氣相遇,全球范圍內煤炭市場供給相對不足,價格快速上升,恢復至疫情前水平。印度尼西亞動力煤價格自2020年8月以后,連續4個月快速回升。2021年1月,印度尼西亞動力煤價格為75.84美元/噸,連續4個月環比回升,為2019年7月以來最高水平。全球三大動力煤價格指數同樣在2020年四季度快速回升,年末均已恢復到疫情前水平。

    《展望》認為,世界煤炭市場重心東移趨勢更加明顯。

    20年前,美國和歐盟國家煤炭消費約占全球煤炭消費總量的三分之一,與中國、印度兩國合計消費量基本相當。但近20年來,世界煤炭消費的發展變化趨勢已由歐美地區國家主導轉移到由亞洲國家來主導。

    2020年,中國和印度煤炭消費量合計占全球煤炭消費總量的三分之二。在過去的20年里,兩國煤炭消費量在世界煤炭消費總量的比例分別提高了27個百分點和5個百分點。同時,東亞各國煤炭總消費量的占比也從1%提高到5%。亞洲地區已成為全球煤炭消費和國際貿易的中心。

    隨著發達經濟體去煤進程的不斷推進,美國和歐盟國家的煤炭消費量占比分別由23%、12%萎縮至6%、4%,逐漸淡出煤炭主要消費市場。

    世界煤炭消費的區域變化也導致國際煤炭貿易格局不斷變化。歐洲煤炭需求的萎縮和亞洲需求的不斷上漲,促使俄羅斯改變長期呈現的“西重東輕”煤炭出口格局。2020年,俄羅斯通過東部港口出口煤炭1.07億噸,占出口總量的55.4%。同時,俄羅斯還將加快鐵路、港口等物流設施建設,積極拓展亞太區域煤炭市場,加快煤炭出口向東部轉移。

    南非的煤炭出口也在逐步向亞洲轉移。2000年以前,南非向歐美國家出口的煤炭量占出口煤炭總量的80%以上,出口南亞和東亞地區的不足10%。2009年,南非出口至歐洲的煤炭量占比已降至47%,出口東亞、南亞等地區的煤炭量上升至22%。2020年,南非理查德灣港煤炭出口發運量7020萬噸,出口到亞洲國家的發運量占比達91%,出口至歐洲地區的發運量僅占3%。

    同時,共同應對全球氣候變化已成為各國經濟發展的共識,《展望》表示,疫情后的綠色復蘇和低碳發展已是大勢所趨,全球煤炭產業面臨嚴峻挑戰。

    我國提出碳達峰、碳中和目標,堅定不移走綠色低碳高質量發展道路。

    可再生能源對煤炭的替代作用持續增強。2020年,美國可再生能源發電量首次超過燃煤發電量,促使其煤炭發電量進一步下降,全年煤炭消費量同比下降20%。2020年,歐盟煤與褐煤發電量同比下降22%,首次出現可再生能源發電比例(39%)超過化石能源比例(36%)。

    不過同時,日本、韓國的煤炭消費量仍維持比較穩定的規模;東南亞、南亞等的印度尼西亞、印度等國煤炭消費仍呈上升趨勢。哈薩克斯坦、南非等傳統用煤大國,煤炭在其國內一次能源的消費比重仍較大。

    《展望》指出,全球煤炭產業發展的外部環境日益艱難。世界各大跨國礦業公司紛紛表示退出動力煤生產領域,世界主要金融機構也表示,不再對煤炭產業鏈項目給予金融支持,全球煤炭產業發展將面臨資金投入不足的挑戰。

    2021:上半年產需逐漸恢復貿易量繼續下降

    今年以來,隨著疫苗接種率不斷提高和主要經濟體加大政策支持力度,全球經濟快速復蘇,全球煤炭市場也呈現恢復上升的態勢?!墩雇分赋?,今年上半年,世界煤炭市場形勢呈現出四大特點。

    一是煤炭需求逐步回歸常態。

    今年以來,中國、美國、歐盟主要成員國、日本等的貿易出口額同比均有30%至120%的漲幅。截至2021年6月,世界主要經濟體的用電量均已恢復至疫情前水平,帶動能源消費量快速上升,同時以亞洲為代表的主要煤炭消費市場極端天氣與經濟復蘇腳步加快疊加,煤炭市場需求量快速釋放。

    國際能源署數據顯示,2021年第一季度,全球煤炭消費量同比增長3.5%,預計隨著各國解除防疫限制措施,迎來經濟復蘇,2021年全球能源需求將同比增加4.6%,全球煤炭需求量在電力行業的帶動下,預計將強勁反彈,將比2020年增長4.5%。

    中國煤炭經濟研究會分析預測,隨著全球產業鏈恢復及氣溫變化帶來的諸多不確定性,今年第二季度、第三季度世界煤炭消費將持續運行在高位水平。

    二是主要產煤國煤炭產量逐漸恢復。

    今年以來,絕大多數國家煤炭產量觸底反彈。據世界各產煤國發布的初步統計數據,2021年1月至5月,全球16個主要產煤國中,大多數國家煤炭產量已逐漸恢復,煤炭產量呈現由降轉升或降幅收窄的態勢。

    今年1月至5月,由于辛加瑞尼煤礦公司增產,印度煤炭產量3.61億噸,同比增長0.8%。受極端天氣影響,印度尼西亞生產煤炭2.37億噸,同比增長4%,但僅完成其年度計劃的38%。美國煤炭產量2.41億噸,同比增長6.9%。俄羅斯生產煤炭1.78億噸,同比增長9.4%。蒙古煤炭產量1718.3萬噸,同比增長61.9%。其他主要產煤國家,前5個月煤炭產量都相對平穩或降幅收窄。

    三是全球煤炭貿易量繼續下降。

    從國際貿易情況來看,全球煤炭貿易尚未完全恢復,但呈現溫和復蘇。今年前5個月,全球海運煤貿易量為4.8億噸,同比下降1.9%。其中,第一季度煤炭貿易量為2.793億噸,同比下降8.4%;4月煤炭貿易量9640萬噸,同比增長6.3%;5月煤炭貿易量1億噸,同比增長12%。

    據了解,上半年全球煤炭貿易量萎縮主要受印度尼西亞和澳大利亞兩大主要煤炭出口國影響。上半年,印度尼西亞的超長雨季使部分礦區和港口宣布遭遇不可抗力,產量明顯下降。同時,印度尼西亞政府要求其國內煤炭企業嚴格執行最低國內市場銷售義務,使本就出口緊張的資源進一步收縮。

    澳大利亞上半年同樣遭遇了連續強降雨的襲擊,引發洪水,煤炭開采大受影響,通往港口的交通也出現短時癱瘓,主要煤炭出口港紐卡斯爾港宣布遭遇不可抗力,煤炭出口大幅降低。

    同時南非、哥倫比亞疫情擴散制約煤炭生產,出口量分別同比下降14.8%和46.1%。

    這些國家煤炭出口的下降,也使全球煤炭出口國家多元化。俄羅斯、美國、蒙古煤炭出口量大幅增長,今年以來煤炭出口量分別同比增長18.1%、8.1%和40.7%。

    國際煤炭需求端市場也出現較大分化。今年以來,中國、日本以及韓國煤炭進口同期下降,但西歐國家、印度、土耳其、烏克蘭等的煤炭進口量由下降轉為上升,上年進口量增長的越南、泰國卻轉為下降。

    四是世界煤炭市場價格快速上漲。

    上半年,世界煤炭市場需求快速增長,導致供應偏緊,推動國際煤炭市場價格持續快速上漲,部分國家煤炭價格創近10年來的新高。

    去年9月,印度尼西亞動力煤參考價跌至49.42美元/噸,為該價格自2011年設立以來的最低水平。之后快速回升,2021年6月,印度尼西亞動力煤參考價為100.33美元/噸,同比上升89.37%,為自2018年10月之后再次創出突破100美元/噸的新高。

    目前,全球三大動力煤價格指數均已達到近年來最高水平。

    2021:下半年世界煤炭需求仍有釋放空間

    今年以來,全球經濟恢復發展好于預期。國際機構普遍調高了2021年全球經濟增長預期,國際貨幣基金組織(IMF)4月發布的《世界經濟展望》將今年全球經濟增速調高至6%,較1月的預測提高0.5個百分點。

    同時,《展望》指出,國際政治經濟環境仍然存在較大的不穩定性、不確定性。全球疫情可能出現反復,世界經濟增長動能不足,產業鏈、供應鏈和價值鏈完全恢復尚待時日,全球金融風險加速積累。主要經濟體延續寬松貨幣政策,進一步加大財政刺激力度,美國已實施1.9萬億美元的財政刺激計劃,并正在醞釀超過2萬億美元的基礎設施投資計劃。歐盟、日本、英國繼續擴大財政政策支持力度。能源和金屬等大宗商品價格反彈,通脹預期趨于強化。

    世界煤炭市場受疫情及極端天氣等因素的影響尚未完全消除。隨著國際生產制造供應鏈的修復和夏季高溫的到來,煤炭市場需求仍有釋放空間,同時主要煤炭生產和出口國的煤炭產量可能繼續保持增長趨勢。但印度尼西亞、俄羅斯、蒙古等國,受政策、運輸能力以及疫情影響,即使產量有所提高,出口供應能力還存在一定制約。

    隨著疫情緩解和生產恢復,世界煤炭供需偏緊的態勢或在下半年會有一定程度的緩解,但在各國經濟快速復蘇的情況下,下半年世界煤炭市場需求仍將呈現恢復性增長,煤炭供應可能仍將處于難以完全寬松的環境。因此,《展望》認為,還需密切關注跨周期的供求平衡中各國政策的不確定性,以及極端天氣、疫情反復等因素引發的煤炭供需階段性失衡風險。

    國際能源署預測,2021年,在中國等主要新興經濟體經濟活動增強及經濟快速增長等因素的驅動下,預計世界煤炭需求量將強勁反彈,同比增加4.5%。

    在煤炭產量方面,環球數據分析公司預測,2021年,全球煤炭產量也將恢復增長,總量可能達到80億噸,比2020年增長3.5%。

    同時,全球煤炭國際進出口貿易規模也將由收縮轉為擴大,并將出現較大幅度的增長。近期,意大利煤炭協會依據國際船運和港口數據預測,2021年全球海運煤炭貿易量將由2020年的11.57億噸增加至12.1億噸,同比增長5%。

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